Nous connaitre
Pour mieux répondre aux besoins de ses clients le cabinet d’expertise comptable CMF CONSEIL a crée IDEAL PATRIMOINE
Notre ambition ? Vous proposer un accompagnement sur mesure, alliant les dimensions professionnelles et personnelles, afin de bâtir une stratégie patrimoniale à 360°.
Vos besoins
Nos solutions
Valoriser mon épargne
Votre épargne stagne sur des livrets bancaires à faible rendement ?
Nous vous guidons vers des placements financiers ou immobiliers performants, conçus pour générer un revenu complémentaire tout en répondant à vos attentes.
Préparer
ma retraite
Anticipez la baisse de revenus lors de votre départ à la retraite. Nous vous aidons à transformer votre capital en rente ou à constituer un complément financier, afin de maintenir votre qualité de vie en toute sérénité.
Diminuer
ma pression fiscale
Vous trouvez que votre fiscalité pèse lourd et souhaitez l’optimiser ?
Idéale Patrimoine vous accompagne avec des solutions adaptées et des stratégies d’investissement efficaces, pour concilier vos obligations fiscales et vos objectifs financiers.
Transmettre
mes biens
Vous réfléchissez à l’avenir de votre patrimoine en cas d’imprévu ?
Nous analysons ensemble vos besoins en matière de succession et mettons en place des dispositifs sur mesure, garantissant une transmission optimisée et simple pour vos héritiers.
Préserver mon patrimoine
professionnel
Le patrimoine des chefs d’entreprise est souvent complexe. Faites confiance à nos experts pour optimiser votre fiscalité, votre rémunération, votre retraite et votre protection sociale. Concentrez-vous sur votre activité pendant que nous sécurisons votre avenir et celui de votre famille.
Financer mes projets
Qu’il s’agisse d’un projet immobilier, professionnel ou personnel, ou de financer les études de vos enfants, nous vous aidons à bâtir un capital progressivement grâce à des solutions d’épargne adaptées à vos ambitions.
Notre méthode d’accompagnement
Utiliser notre connaissance parfaite de votre activité professionnelle pour vous bâtir une stratégie patrimoniale globale !
En tant qu’experts-comptables, notre compréhension globale de votre entreprise nous offre une maîtrise naturelle du triptyque patrimoine social, professionnel et personnel, ainsi que de leurs interconnexions.
Notre équipe
Idéale Patrimoine rassemble des experts en gestion de patrimoine et en expertise comptable, offrant une combinaison unique de compétences pour vous apporter une expertise pointue et complète.
Julien LLORENS
conseiller en gestion de patrimoine
